Объявлен старт первичного размещения нового выпуска биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». С 21 февраля 2024 года бумаги размещаются сроком на 2 года. Ставка купона – 18% годовых (доходность YTM – 19,56% годовых). Выплата ежемесячно. Общий номинальный объем выпуска 002Р-08 составляет 3 млрд рублей. Размещение ценных бумаг компания выполняет в 15-й раз, а в рамках второй Программы облигаций выпуск – 8-й. 

Особенной чертой данного выпуска облигаций ФПК «Гарант-Инвест» является валютная оферта. В ней говорится о возможности погашения по цене, обеспечивающей инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. За несколько дней до погашения инвестор может сам решить, в какой валюте ему выгоднее получить доход – в долларах США или российских рублях. 

Любой желающий может стать участником размещения, сообщив о намерении своему брокеру, указав сумму и андеррайтера, в адрес которого нужно послать заявку на покупку ценных бумаг. Это Газпромбанк или БКС КИБ – организаторы размещения.

Занимаясь привлечением финансирования на облигационном рынке с 2017 года, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» планирует направить  полученные от размещения облигаций средства на рефинансирование долговых обязательств – погашение облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (выпуск 2-03) и амортизации на 600 млн рублей (выпуск 1-05), выплату тела кредитов банков-кредиторов. Второе направление – развитие. Часть вырученных средств ФПК «Гарант-Инвест» потратит на финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах и редевелопмент и модернизацию действующих ТЦ.

НКР присвоил выпуску облигаций кредитный рейтинг BBB.ru, соответствующий кредитному рейтингу АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

Фото: изображение от Freepik